客户最常带来的需求
本栏目有五块工作。前两块讲谁来登录，后三块讲门户靠什么活着。
给客户的门户
用大白话写下任务、上传文件、开工前先给估算、看得到工作进度、结果由客户自己确认。客户不必再打电话问「进展怎么样」。
了解详情 →给合作伙伴和经销商的门户
带来源标记的咨询、客户档案、分成计算与数据分析。「这是谁的客户」由记录说了算，而不是靠双方记忆。
了解详情 →带助手的门户
助手依据您自己的资料作答，并帮客户把任务描述清楚。答案旁边会标明，回答的是机器。
了解详情 →与网站、CRM 和账务系统打通
网站上的咨询带着来源标记进入门户，客户能看到来自您系统的进度，单据也不必手工录入两遍。
了解详情 →给员工的内部门户
实话实说：什么时候值得定制一套给自己人用的门户，什么时候买现成的更便宜。这句话我们会当面说。
了解详情 →门户不是 CRM。CRM 朝内看，用的人是您的员工；门户朝外看，在里面干活的是您的客户或伙伴。两者并不冲突，通常并排放在一起。
客户通常在什么情况下来找我们
有四种情况，门户会最先把成本赚回来。
「我那单现在怎么样了？」
这个问题每天都来，而且各个渠道一起来。答案您其实早就有——只是放在客户够不着的地方。
进度只存在项目经理脑子里
他一休假，就没人说得清工作走到哪一步了。唯一的书面记录是聊天记录，而不同的人读出来还不一样。
经销商和伙伴用邮件下单
需求以邮件到达，有人再手工抄进表格，每月一次的分成核算于是变成一件独立的活儿。
单据要靠翻聊天记录找
账单、合同、验收单和文件的最新版本分散在四个地方，每次都得重新发一遍。
工作结束后留在您手里的东西
一个能看清事情状态的地方
客户或伙伴登录后就能看到自己的任务、进度、文件和单据。全天可看，而且双方看到的是同一份。
回答问题不再占用人力
需要人的地方才由人来答，而不是复述已经写下来的东西。半夜来的消息也能立刻得到回应。
用记录代替争论
谁提了什么、什么时候确认的、验收了什么——这是记录，不是谁的记忆。来源标记无法事后补加，分成也就不再是一件靠信任的事。
流程清楚，不会有意外
1 · 先聊一次
用半小时了解谁在问您什么、问得有多频繁：客户、经销商、合作伙伴、员工。这一步不需要您任何系统的权限。
2 · 画出问题地图，挑第一块屏
我们把最消耗人力的问题梳理出来，再挑出门户先解决哪一块——通常是工作进度，以及放文件的地方。无论后面是否合作，这份地图都留给您。
3 · 做到真正跑起来
我们把门户搭好、接上您的系统、先开放给第一批用户，然后一直在旁边：看他们实际用了什么，并告诉您改了什么、为什么改。
金额会在梳理清楚之后按您的任务出具报价——需要弄清谁会登录、他们在里面做什么、以及门户要和您的哪些系统对话。本站刻意不放价目表：这类工作的跨度极大，而「平均价」意味着被平均掉的工作。
请看工作本身，而不是宣传语
前两个数字取自我们自己那套平台的记录——正是本栏目讲的那一套；第三个讲的是整个机构，而不是门户。每个数字下面的说明和统计区间，都是页面生成时由程序写上的，不是作者敲进去的。
正在准备数据…
每个数字都在页面生成时由程序从工作日志中导出，而非手工填写。统计区间： 61 — 2026年8月4日至9日; 24 — 2026年8月4日至9日.
数字从哪里来
- 同时推进的业务线
机构同时推进多少个不同的业务。日志中至少有三项任务的方向才计入；内部测试运行不计。
哪些由我们自己做，哪些和伙伴一起做
我们自己做
客户门户和伙伴门户是我们自己的产品，不是租来的别人的系统。我们自己就在用：伙伴每天都登录，客户门户就住在这个网站上。我们可以立刻给您看一个真正在跑的，而不是效果图。
对外的门户——给客户、经销商、伙伴的——从登录、任务、进度、文件、单据、账单、通知到里面的助手，全部由我们自己做。
按您的情况继续搭建
和您账务系统的对接，取决于您现在用的是什么。哪些能直接接上、哪些要走导出、哪些根本接不了，我们在梳理阶段就说清楚，不等开工以后。
与伙伴一起完成
给员工用的内部门户，我们会单独、老实地分析：那种需求往往用现成的东西更便宜，我们不会为了凑单而卖给您一套定制开发。
凡是由伙伴承担一部分工作的地方——比如您的账务系统由它自己的服务商来改——我们仍然是您唯一的对接人：下达任务、盯住进度，并对结果向您负责。合同里会如实写明执行方，不会说「全部由我们自己做」。
大家通常会问什么
门户和 CRM 有什么区别？
我们已经有 CRM 了，需要换掉吗？
能看真正在跑的门户，而不是图片吗？
让我们看看您的任务
用半小时聊聊谁在问您什么、问得有多频繁——不需要您任何系统的权限，也没有任何约束。
我们在工作时间回电。公司税号可以不填——如果填了，我们会先查阅公开登记信息，带着准备来谈。