工作结束后留在您手里的东西
一条记录只在一个地方
咨询、任务、进度和单据各自只存在一次。在窗口之间复制不再是一项工作。
来源标记一路走到底
它在网站上打上，一直走到客户记录本身——所以渠道报表对得上，而不是「大概是这样」。
客户能看到的进度
项目经理在您系统里标记的东西，客户在门户里就能看到。不必转述，也不会晚一天。
一份关于「能接什么」的诚实清单
开工之前您就知道哪些能直接接、哪些走导出、哪些根本接不了。这场对话发生在付钱之前，而不是之后。
客户通常在什么情况下来找我们
有四种情况，打通会最先把成本赚回来。
数据靠复制粘贴搬运
网站上的咨询抄进 CRM，再抄进表格，再抄进账单。每搬一次就丢掉一点意思，多出一个错别字。
同一单有两个「真相」
CRM 里写着「进行中」，门户里写着「已完成」，客户邮箱里还有第三个版本。争论的不是活儿，而是谁那个窗口更准。
渠道报表对不上
来源标记在半路丢了，于是「哪个广告有效」的讨论变成了交换感觉。
账单靠手工敲
同样的抬头和金额要再录一遍，只因为两套系统彼此不知道对方的存在。
流程清楚，不会有意外
1 · 先聊一次
用半小时了解谁在问您什么、问得有多频繁：客户、经销商、合作伙伴、员工。这一步不需要您任何系统的权限。
2 · 画出问题地图，挑第一块屏
我们把最消耗人力的问题梳理出来，再挑出门户先解决哪一块——通常是工作进度，以及放文件的地方。无论后面是否合作，这份地图都留给您。
3 · 做到真正跑起来
我们把门户搭好、接上您的系统、先开放给第一批用户，然后一直在旁边：看他们实际用了什么，并告诉您改了什么、为什么改。
金额会在梳理清楚之后按您的任务出具报价——需要弄清谁会登录、他们在里面做什么、以及门户要和您的哪些系统对话。本站刻意不放价目表：这类工作的跨度极大，而「平均价」意味着被平均掉的工作。
哪些由我们自己做，哪些和伙伴一起做
我们自己做
我们把门户和网站接起来：页面上的表单把咨询连同来源标记一起送出，标记一直走到客户记录。我们自己就是这么用的，所以清楚这条链子通常在哪里断。
把网站和 CRM 打通作为一项独立的工作，在「网站」栏目里讲；不经过门户、只在您各个程序之间搬数据是另一件事——与 CRM 和账务系统的对接。
按您的情况继续搭建
到底能接上什么，取决于您的系统：有的有开放的数据交换，有的只能导出文件，有的两样都没有。我们在梳理阶段就说明白，直路不通时也会说出绕行的办法。
数据往哪个方向走（只进、只出，还是双向），开工前就定下来：双向更贵，而且并不总是需要。
凡是由伙伴承担一部分工作的地方——比如您的账务系统由它自己的服务商来改——我们仍然是您唯一的对接人：下达任务、盯住进度，并对结果向您负责。合同里会如实写明执行方，不会说「全部由我们自己做」。
大家通常会问什么
我们的 CRM 比较冷门，能接吗？
数据会双向流动吗？
如果我们还没有 CRM 呢？
让我们看看您的任务
用半小时聊聊谁在问您什么、问得有多频繁——不需要您任何系统的权限，也没有任何约束。
我们在工作时间回电。公司税号可以不填——如果填了，我们会先查阅公开登记信息，带着准备来谈。