Что остаётся у вас после работы
Одна запись в одном месте
Заявка, задача, статус и документ живут по одному разу. Копирование между окнами перестаёт быть работой.
Метка источника доезжает до конца
Она ставится на сайте и доходит до самой записи о клиенте — поэтому отчёт по каналам сходится, а не «примерно такой».
Статус, который видит клиент
То, что менеджер отметил в вашей системе, клиент видит в кабинете. Без пересказа и без задержки на день.
Честная карта того, что связывается
До начала работ вы знаете, что подключается сразу, что через выгрузку, а что не подключается вовсе.
Это разговор до денег, а не после.
В каких случаях к нам приходят
Четыре случая, в которых связь окупается первой.
Данные переносят копированием
Заявку с сайта переносят в CRM, оттуда в таблицу, оттуда в счёт.
На каждом переносе теряется часть смысла и появляется опечатка.
Две правды об одном заказе
В CRM он «в работе», в кабинете «готово», а на почте у клиента третья версия.
Спор идёт не о деле, а о том, чьё окно правее.
Отчёт по каналам не сходится
Метка источника теряется где-то по дороге, и разговор о том, какая реклама работает, превращается в обмен ощущениями.
Счета набивают руками
Одни и те же реквизиты и суммы вводятся второй раз, потому что системы друг о друге не знают.
Понятный порядок без сюрпризов
1 · Разговор
Полчаса про то, кто и о чём вас спрашивает чаще всего: клиенты, дилеры, партнёры, сотрудники.
Доступов к вашим системам на этом шаге не нужно.
2 · Карта вопросов и первый экран
Показываем, какие вопросы съедают время людей, и выбираем, что кабинет закроет первым: обычно это статус работы и место, куда складывают файлы.
Карта остаётся у вас в любом случае.
3 · Доводим до работы
Собираем кабинет, связываем с вашими системами и открываем первым пользователям.
Остаёмся рядом: смотрим, чем они пользуются на самом деле, и рассказываем, что меняли и зачем.
Стоимость называется в расчёте под задачу — после разбора, когда понятно, кто входит в кабинет, что он там делает и с какими вашими системами кабинет разговаривает. Прайса на сайте нет намеренно: разброс работ здесь огромный, и «средняя цена» означала бы усреднённую работу.
Что мы делаем сами, а что — вместе с партнёрами
Делаем сами
Связываем кабинет с сайтом: форма на странице отдаёт заявку с меткой источника, и метка доходит до записи о клиенте.
Так это работает у нас самих, и поэтому мы знаем, где такая цепочка обычно рвётся.
Про связь сайта с CRM как отдельную работу — на соседней странице раздела «Сайты»: заявки с сайта в CRM.
Про обмен между вашими программами без кабинета — в разделе автоматизации: интеграции CRM и 1С.
Достраиваем под клиента
Что именно получится связать, зависит от вашей системы: у одних есть открытый обмен, у других только выгрузка файлом, у третьих — ни того, ни другого.
Мы говорим это на разборе и называем обходной путь, если прямой закрыт.
Направление обмена (только к нам, только от нас или в обе стороны) называем до начала работ: двусторонний обмен дороже и нужен не всегда.
Там, где часть работы ведёт партнёр — например, вашу учётную систему дорабатывает её же подрядчик, — мы остаёмся вашим единственным собеседником: ставим задачу, следим за сроками и отвечаем за результат перед вами. В договоре исполнитель называется честно — без «мы всё делаем сами».
Что обычно спрашивают
У нас редкая CRM — получится?
Данные будут ходить в обе стороны?
А если CRM пока нет?
Разобрать вашу задачу
Расскажите о деле: чем занимаетесь и что хотите изменить. Ответим в рабочее время и скажем, с чего честно начинать.
Сумм и документов не нужно — хватит слов. Поле «компания» можно не заполнять.